Что такое обязательная доля в наследстве и кому она полагается

Что такое обязательная доля (ОД)

Наследники часто недоумевают, как же получается, что еще есть люди, которые вправе требовать себе часть завещанного наследства — новый супруг, например, который проживал с наследодателем на момент его смерти.

Дело в том, что на законодательном уровне закреплены права некоторых людей на получение ОД — части наследуемого имущества, даже если наследодатель решил иначе, ничего не указав при составлении завещания. Заглянем в Гражданский кодекс РФ. В статьях 1148, 1149 прописаны правила, согласно которым ОД положены нетрудоспособным супругу, ребенку и родителям. Наследники часто недоумевают, как же получается, что еще есть люди, которые вправе требовать себе часть завещанного наследства — новый супруг, например, который проживал с наследодателем на момент его смерти.

Кто имеет право на обязательную долю

В статье 1149 ГК РФ, определен список лиц, имеющих права на получение такой доли:

• дети, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также нетрудоспособные дети во взрослом возрасте (например, инвалиды или пенсионеры);

• нетрудоспособные супруги и родители;

• лица, которые не могут работать в силу объективных причин, находящиеся на обеспечении у завещателя не менее года до смерти. Ими могут быть родственники, компаньоны и даже сожители.

Обязательная доля вступает в силу только при ущемлении прав вышеперечисленных лиц. Например, если наследодателем выделены доли правильно, не больше, не меньше положенных по закону, их не оспаривают. Точный размер ОД поможет определить нотариус, ведущий дело о наследстве. Если потребуется вмешательство судебного органа по некоторым причинам, то он либо уменьшит размер доли, либо совсем откажет в ней.

Несмотря на это, не будьте стопроцентно уверены, что имущество по наследству легко свалиться в руки. Вместе с ним в комплекте идут обязанности по его содержанию, сохранность полученных ценностей, возможные долги наследодателя. Особенно, если это недвижимость.

Читайте также: Как узнать, есть ли завещание на наследство у родственника

Кто не может претендовать на обязательную долю

Со стороны все это выглядит так, будто не нужно составлять завещание, ведь все равно могут появиться дополнительные люди, также претендующие на завещаемое имущество. Но это не так. Ведь не все, кто даже является вам родственником, имеют право быть наследниками ОД.

Эта доля не положена:

• усыновленным детям, при живых биологических родителях, лишенных родительских прав;

• трудоспособным родным детям, супругам, родителям;

• если прямой наследник не вступил в наследство, и умер сразу после смерти наследодателя — тогда его близким ничего не полагается;

• внуки, правнуки.

Также в Гражданском праве есть понятие, как «недостойный наследник». Недостойные выявляются в судебном порядке, в качестве доказательств их вины выступают умышленный вред и другие противоправные действия в сторону наследодателя или его наследников. Кстати, лица, которые должны были содержать завещателя, не исполнявшие свои обязанности, также не имеют права быть претендентами на ОД, даже являясь его родственниками.

Как рассчитывается размер обязательной доли

Лучшим вариантом станет воспользоваться услугами нотариуса ради четкого определения объема долей. Но можно попробовать рассчитать их самостоятельно.

Итак, по закону ОД составляет половину доли, которую наследник получил бы, если бы завещания не было. Это правило применимо для завещаний, имеющих юридическую силу после марта 2002 года. Если документ был составлен и зарегистрирован раньше этой даты, ОД составляет 2/3 доли, положенной по закону.

При расчете учитывайте, сколько родственников и иждивенцев есть у завещателя. В порядке выделения ОД включайте все, что он имел: не только саму недвижимость, а также ценные вещи, бытовые приборы, мебель, движимое имущество, счета в банках, так далее. Это необходимо учитывать, потому что ОД может быть выделена только из имущества, отмеченного в документе наследования, если ничего другого не хватает для оплаты.

Читайте также: Как правильно оформить завещание на дом и земельный участок

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве

Предположим, что у наследников нет финансовых или других возможностей для выплаты долгов наследодателя или других его расходов, от ОД можно отказаться. Также, при наличии договоренности между всеми наследниками о том, как они сами хотят распорядиться имуществом завещателя, например, чтобы наследство перешло только к одному человеку.

Чтобы отказаться от получения ОД по всем правилам, наследники обращаются к нотариусу, ведущему дело по завещанию, написав заявление по отказу.

Как получить обязательную долю

ОД оформляется также как и все наследуемое имущество. После того, как наследодателя признают умершим и выдадут соответствующий документ, наследники в течение полугода должны обратиться к нотариусу, ведущему дело о наследстве. С собой необходимо взять пакет документов, которые помогут подтвердить:

• родственную связь с ушедшим завещателем (свидетельство о рождении, заключении брака);

• справку об инвалидности, если наследник является нетрудоспособным;

• выписку о денежных переводах, сделанных умершим, об оплате счетов лица, находящегося на его иждивении, либо решение судебного органа о признании обязательного наследника иждивенцем;

• для установления факта совместного проживания иждивенца с умершим наследодателем, понадобится справка из управляющей компании, МФЦ или с портала Госуслуг.

Главное

1. Обязательные доли положены супругу, ребенку, родителям, которые являются нетрудоспособными.

2. Точный размер ОД определяется нотариусом.

3. Обязательная доля должна быть равной половине доли, которую наследник должен получить, если документа о завещании вообще нет.

4. ОД оформляются как и обычное наследство в течение полугода после смерти завещателя у нотариуса.